Szczegóły

wywołuje nieedytowalne okno zawierające wprowadzone do bazy informacje na temat klienta: dane ogólne, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, uwagi

Informacje handlowe

wywołuje nieedytowalne okno zawierające wprowadzone do bazy informacje na temat klienta: obroty, należności, kwota przeterminowana, kwota kredytu, kwota do wykorzystania, liczba dni zwlekania z płatnością, średnia zaległość, lista atrybutów, oraz informacje dotyczące liczby: spraw, działań, faktur, procesów serwisowych

Płatności

wywołuje nieedytowalne okno zawierające informacje na temat zaległych płatności: wartość ostrzegawczą i maksymalną kredytu kupieckiego, listę niezapłaconych faktur z danymi o numerze faktury, dacie wystawienia, terminie płatności, wartości brutto, kwocie uiszczonej zapłaty oraz kwocie pozostałej do zapłaty i walucie

Atrybuty

wywołuje nieedytowalne okno zawierające informacje na temat atrybutów (typ i wartość) nadanych klientowi

Grupy

wywołuje nieedytowalne okno zawierające wyszczególnienie grup, do których należy osoba, z podaniem nazwy grupy, wartości i daty obowiązywania ulgi

Sprawy

wywołuje Listę spraw zdefiniowanych dla wybranego kontrahenta

Zdarzenia

wywołuje Listę zdarzeń zdefiniowanych dla wybranego kontrahenta

Dokumenty sprzedaży

wywołuje Listę dokumentów sprzedaży zdefiniowanych dla wybranego kontrahenta

Procesy serwisowe

wywołuje Listę procesów serwisowych przeprowadzonych dla wybranego kontrahenta

Edytuj

wywołuje kreator Nowego kontrahenta w trybie edycji, co umożliwia wprowadzenie zmian w danych klienta

Dezaktywuj

dezaktywuje klienta; dezaktywacja oznacza jednocześnie zamknięcie wszystkich niezamkniętych spraw i niezakończonych zdarzeń związanych z klientem

Usuń

usuwa wybranego klienta z listy

Filtr (pozycje)

Aktywny

przeszukiwanie wśród aktywnych (pole zaznaczone) bądź nieaktywnych klientów,

Kontrahent

wyszukiwanie kontrahenta według zadanego kryterium związanego z nazwą, skrótem bądź numerem NIP,

Miasto

wyszukiwanie klientów z wybranego miasta,

Wiarygodność

wyszukiwanie klientów na podstawie wiarygodności,

Województwo

wyszukiwanie klientów z danego województwa,

Projekty

wyszukiwanie klientów indywidualnych biorących udział w projekcie wybranym  z listy,

Specjalne

specjalne filtrowanie (zob. Filtrowanie),

Dodatkowe

dodatkowe filtrowanie (zob. Filtrowanie).