Szczegóły

wywołuje nieedytowalne okno zawierające informacje na temat zdarzenia wprowadzone do bazy: sprawa związana z danym zdarzeniem, nazwa oraz adres firmy i departamentu, z którą prowadzona jest dana sprawa, opis sprawy i zdarzenia; rodzaj, data oraz godzina utworzenia zdarzenia; dane osoby, z którą kontaktujemy się w ramach danego zdarzenia, numer telefonu komórkowego i stacjonarnego oraz faksu do firmy i departamentu, notatki na temat wybranej sprawy

Osoby

wywołuje nieedytowalne okno zawierające wprowadzone do bazy informacje na temat wszystkich pracowników firmy, z którą związane jest zdarzenie

Dokumenty

wywołuje okno zawierające informacje na temat plików dołączonych do zdarzenia (nazwa, lokalizacja, opis, rozmiar); z tego poziomu możliwe jest również ich otworzenie (przycisk Otwórz) lub zapisanie na dysku (przycisk Zapisz)

Atrybuty

wywołuje nieedytowalne okno zawierające informacje na temat typu i wartości atrybutów nadanych zdarzeniu

Rozliczenie

otwiera nieedytowalne okno zawierające informacje dotyczące rozliczenia (czas wykonania, koszt wykonania), rozliczenia przez kierownika (czas wykonania, koszt wykonania); podaje informację o tym czy rozliczenie zostało zatwierdzone oraz wyświetla okno dotyczące opisu kosztów 

Edytuj

wywołuje kreator nowego zdarzenia w trybie edycji, co umożliwia wprowadzenie zmian w danych, które go dotyczą

Kontynuuj

wywołuje kreator nowego zdarzenia w trybie edycji, co umożliwia wprowadzenie danych potrzebnych do kontynuowania akcji; jednocześnie w trzecim kroku kreatora (Zdarzenie) możliwe jest zaznaczenie okna Zrealizuj poprzednie zdarzenie, co zmieni status wcześniejszego zdarzenia na: zrealizowane

Zrealizuj

zmienia status zdarzenia na zrealizowane

Filtr (pozycje)

Rodzaj

Sprawa

Kontrahent

wyszukiwanie akcji według zadanego kryterium związanego z nazwą, skrótem bądź numerem NIP kontrahenta, którego dotyczy akcja,

Status

Typ zdarzenia

jeżeli pole to jest zaznaczone należy koniecznie wybrać jedną z pozycji z listy oznaczającej typ zdarzenia,

Sprawy otwarte

wybór wśród akcji związanych z otwartymi (pole zaznaczone) bądź zamkniętymi sprawami,

Autor

Data wykonania

data dotyczy wykonania następnego kroku,

Data utworzenia

Nast. Krok - na dziś

zaznaczenie pola powoduje, że w liście pojawiają się kontakty, w których zaplanowano następny krok na dany dzień,

Filtr specjalny

specjalne filtrowanie (zob. Filtrowanie),

Filtr dodatkowy

dodatkowe filtrowanie (zob. Filtrowanie).